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港口行業6月港口貨物吞吐量增速快于5月

發布時間:2021-10-25 10:21:32 閱讀: 來源:脫模劑廠家

港口行業:6月港口貨物吞吐量增速快于5月

港口行業:6月港口貨物吞吐量增速快于5月 更新時間:2010-7-23 23:59:03   投資要點:  6月港口板塊下跌11.07%,申萬交運下跌6.32%,上證綜指下跌6.62%,跑輸申萬交運4.75個百分點,跑輸大盤4.45個百分點,弱勢市場中跑輸大盤是典型周期行業的共同特征;與申萬24個一級行業比較,6月港口板塊跌幅處于中等位置?! ?月港口貨物吞吐量回顧:6月港口貨物吞吐量增速快于5月,但累計增速放緩態勢不變:6月集裝箱吞吐量增速好于5月,累計增速維持在較高水平,不同港區增長差距明顯,受益于歐美國家補庫存,前6月長三角及珠三角港區代表港口集裝箱吞吐量加速回暖;國內鋼鐵行業市場不容樂觀而協議礦依然漲價預期下,鐵礦石進口連續三月負增長,港口礦石接卸量增速連續兩月為負;旺季到來前電廠補庫存推動6月港口煤炭中轉量增速加快,其中進口煤對北方港口煤炭中轉量影響降低;基數較低以及上月國際原油價格處于低位,6月原油進口創下單月新高?! 「劭谥饕浄N吞吐量預測:6月新開工項目計劃總投資增速與5月持平表明未來固定資產投資不會大幅下滑,預示著港口貨物吞吐量增速亦不會大幅回調;中國出口訂單指數、歐元區PMI及美國住宅銷售指數等多項指標表明下半年集裝箱吞吐量增速不容樂觀;鋼鐵行業受到原料及下游需求放緩夾擊,未來盈利堪憂,加上09年7月高達5808萬噸的基數,預計短期內鐵礦石進口增速有望維持負增長;高溫天氣持續,東南沿海直供電網日均耗煤平穩增長的態勢也有望持續,預示著北方港口煤炭發運量增速也會不斷提升,而發改委對合同煤炭價格不允許漲價的規定將進一步削弱進口煤優勢,進口煤對北方港口煤炭發運量的替代作用進一步下降,這也會支撐北方港口煤炭發運量的平穩增長。受基數影響及6月份依然較低的原油價格,預計7月原油進口增速將會小幅回調,但依然有望維持高位?! ⊥顿Y建議:僅從估值上考慮,港口長期投資價值已現,截止7月20日,港口PB估值折價于大盤11%,折價于歷史PB 39%。但是港口作為典型的周期性行業,與國內外宏觀經濟發展密切相關,我們認為金融危機之后,全球經濟增長最強一輪復蘇在今年上半年逐漸失去動力,中國經濟增長也是如此,從下半年開始中國經濟將會逐漸呈現增速放緩的過程,歐美等海外市場主體經濟增速也會進入低速增長階段,在此條件下,我們認為港口業績增速放緩也是必然趨勢,維持港口行業的“中性”評級,建議投資者重點關注蕪湖港和北海港?! ★L險提示:國內外經濟增長不確定性增加;警惕短期內大盤調整風險。

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