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熱點散亂基金機構核心主線仍然消費科技順周期0

發布時間:2021-10-21 01:37:47 閱讀: 來源:脫模劑廠家

熱點散亂?基金機構:核心主線仍然消費、科技、順周期

近期,市場風格正在起變化。

12月2日,盤面上看,銀行、券商等大金融板塊震蕩分化,部分資金選擇兌現;軍工、半導體、5G、OLED、新能源汽車以及有色、工程機械等板塊盤中輪番表現。對此,基金機構表示,近期市場熱點快速輪動,但是核心主線仍然消費、科技、順周期。

風口終于回來了

“市場風口終于回來了?!?/p>

面對12月2日的市場行情,一直以來以科技板塊投資見長的基金經理張來長舒一口氣。張來管理的基金產品,10月以來已經有不小幅度的回撤。順周期、大金融等板塊的火熱讓他有點坐不住。

張來不諱言公司和渠道給自己帶來的壓力。

“特別是三季度持續營銷帶來的新客戶,基本是在高點進行了投資,對于基金的回撤,反應較大,公司渠道部門也希望基金經理出來做一些投資者的溝通和交流?!睆垇肀硎?。問題是,怎么跟投資者說當前的市場機會?!绊樦芷诤徒鹑诎鍓K,確實不是我所擅長的,我的關注點在科技和消費,但是,基金重倉的科技股,進入四季度后,表現確實不能讓人滿意。溝通中,我的觀點是對于順周期和金融板塊可以階段性參與,但是真正的成長機會將繼續引領市場?!睆垇肀硎?。

而在另一位基金經理看來,重倉股的優異表現,也讓他感受到了不一樣的壓力?!敖鹑诠捎兴奶攸c,最近這兩日的快速上漲很容易透支未來的空間,雖然重倉股中不少銀行股,但是我突然發現,部分個股的止盈壓力陡然上升?!痹摶鸾浝肀硎?。

大家好才是真的好

對于快速輪動的市場熱點,基金機構認為,這樣的局面有望持續,無論是順周期還是科技、消費,都有希望在跨年之際有所表現。

廣發基金宏觀策略部建議關注產成品庫存增速顯著下行,且當前行業產成品庫存水平比較低的行業,這類行業預計在存貨下降到一定程度后有望看到價格的上行。此外,從庫存周期的邏輯來看,這類行業在經濟修復的背景下可能正在經歷的是“被動去庫存”階段,往后看大概率會進入到“主動補庫存”階段。符合上述特征的行業包括化工、煤炭、有色金屬的細分行業;消費行業中飲料制造和紡織服裝的庫存去化情況較好,同樣值得關注。

金鷹基金表示,未來一段時間A股市場依然處于一個相對友好的環境,即經濟企穩,企業盈利逐步改善,同時政策穩定,實體融資維持相對寬裕的狀態。金鷹基金認為,受益于全球疫情防控向好,未來一兩個季度利潤改善比較明顯的順周期領域依然是獲得超額收益的主要領域,無論是消費、科技或者是周期都可以關注。但金鷹基金也指出,考慮到無風險利率下行空間有限,傾向于選股方面盡量回避抱團較為明顯的高估值個股,維持對年底保險、銀行等低估值行業的看好。

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